Page 20 - 2020年光通信竞争力报告(摘要版)

《2020年光通信最具竞争力企业10强》竞争力报告（摘要版） 9

2019年度全球光器件市场规模约98亿美元，同比下滑4.85%，2018年度市场规模约103亿美
元。 2019年中国光器件市场规模达约36亿美元，同比下滑2.7%，占比全球光器件市场规模37.5%
的市场份额。

全球光模块厂商集中度继续提升，2019年光器件市场份额前五分别为Broadcom、Lumemtum、
高意、光迅科技和住友电工。2019年光模块市场发生巨变，行业龙头整合进入高峰。高意并购
Finisar,Lumentum并购Oclaro，剑桥并购Oclaro日本模块业务等。

随着全球光通信产业的并购合并，全球十大光器件厂商排名在2019年发生了变化，中国光器件
厂商占据全球十大光器件厂商4位（光迅、中际旭创、海信宽带多媒体和昂纳），在世界排名前十
的光器件厂商中，有3家来自美国，3家来自日本，剩下的四家均来自中国。这证明中国企业在光
器件领域有长足的进步，并且和竞争优势强劲的美国和日本的差距缩小。光迅今年仍位列第4名，
排名和去年相同，另外中际旭创、海信宽带多媒体和昂纳分别位列第6名、第8名和第10名。博
通、朗美通和高意分别以竞争力综合得分1000分、979分和968分位列前三，竞争力差距不大。就
市场占有率而言，排名第一的博通占据了11.24%的市场份额，第二和第三的朗美通和高意分别为
13.7%和6.13% ；排名第四的光迅市场份额是7.65%，其余三家中国企业中际旭创、海信宽带多媒
体和昂纳分别以6.64%、5.84%和2.81%的市场份额位列第6名、第8名和第10名；住友电工、藤仓和
古河电工的市场份额分别是6.43%、5.43%和3.31%。

图3 全球光器件企业市场份额

2019年以来，世界经济下行风险加剧、国际形势云波诡谲、国内宏观形势严峻，不稳定不确定
因素显著增多，叠加全球疫情持续蔓延等因素影响，2020年二季度我国光纤光缆行业发展景气指
数缓慢下降，上市光纤光缆企业营收增速放缓，总市值大幅波动，投融资低位徘徊，行业格局出
现分化，中国光纤光缆行业步入成熟稳定的调整阶段。

（一）行业景气指数回落
一致指数和先行指数双降。受新冠疫情影响，2020年第三季度，中国光纤光缆行业总体增长放
缓，反映行业当期发展情况的一致指数为100.21，同比下降0.07个点（2015年Q2=100,下同）；反
映未来态势的先行指数为100.12，同比下降0.06个点。指数均大于100，我国光纤光缆行业发展仍
处于景气区间，一致指数与先行指数均出现下降，表明行业将进入转型调整的新阶段。