Page 18 - 网络电信2016第12期

运营商专栏
间的网络收并购体量最大，呈十亿美元级别，每个国家提供基
础通信接入的运营商将集中到3个以内。
内容：内容为王，内容与技术结合创造最大价值。拥有网
络优势的传统运营商通过广告、视频、云服务等收并购，增强
内容领域的话语权，规模化和区域化明显。Verizon以44亿美元
收购AOL，英国电信投入20亿英镑购买英超联赛独家播放权，都
是传统运营商发力内容领域的范例。日均活跃用户超过10亿的
Facebook为解决服务器端的图片、视频、虚拟现实等大容量数
据传输瓶颈，部署100千兆交换机，每秒传输数据达3.2TB。
数据流：运营商围绕核心业务构建生态系统，占领流量入
口，以无边界的数据流获得规模价值。以美国为例，谷歌、苹
果、微软以构建终端、操作系统、内容平台、甚至部分网络自
建的方式，构筑跨国产业链，市值和利润均为美国传统运营商
的3倍。
服务：互联网与行业结合、运营商与OTT合作，服务从竞争
到融合。当基础服务趋于同质化，灵活分享、按需
提供、量化管理、智能互动成为新常态；持续的破
坏式创新触发服务模式变革。例如，互联网+金融，
让人人成为银行家；互联网+医疗，降低就医成本，
增强个人健康管理意识，在可穿戴智能医疗设备和
云端分析平台等领域创造新市场。Facebook与运营
商合作，通过免流量的Upsell业务套餐，前向吸引
更多用户，后向通过Internet.org方案吸引商业伙
伴，增加广告点击量。
对用户结构的影响
接入：互联网不仅是年轻人的世界，年龄分级
将触发更有针对性的功能和内容开发。在美国，50
岁以上人群超过一半是Facebook的忠实用户；在中
国超过65%的60岁以上人群通过接入网络享受更多精
彩和便利。
内容：全球活跃互联网用户的渗透率已达50%以
上；用户不仅是内容使用者，也是内容创造者，UGC
内容占互联网内容的50%。新闻、医疗、教育、金融、交通等民
生类应用的需求不断增长，信息App是移动端的最重要入口。
数据流：智能终端普及加速，发达国家普及率接近80%；
巴西、越南、土耳其、俄罗斯智能手机普及率平均提高了15-
20%。智能终端带动月流量增长30%。2015年全球人均智能手机
流量为929MB（来源：Cisco VNIReport，Feb 2016），2020年 流量比重是衡量市场状态的重要指标。例如发达的北美市场，
将超越5GB。
服务：当互联网成为普遍性服务，消费者个性化需求越发
强烈，并产生服务溢价。基于不同行为、场景、偏好、态度划
分，将呈现更多族群化的用户特征和动态变化，带动物质型消
费向族群服务型消费转化。运营商聚焦小数据挖掘的大数据分
析，有助于提供实际精准服务，提高客户接受度和盈利率；但
针对某个特定族群的单项服务竞争激烈，最终胜出的只会有一
家。
对终端形态的影响
接入：智能手机是主流，但发展势头随区域两极化。法
20 网络电信 二零一六年七月
国、英国等西欧国家智能终端销量增速已在2015年出现下降，
智能终端从移动互联网向物联网转移，将出现大量的物联网网
关、通信模块和行业终端；而亚太、美洲、非洲等区域的智能
手机销量保持高速增长。家庭多终端趋势愈发明显，美国平
均每户的终端为5.3个，中国千万个家庭的设备联网数量超过9
台；家庭网络从接入转向家庭组网，设备间合作互动进一步增
强。
内容：终端成为各种智能硬件与传感器信息聚合的处理
平台。终端智能感应和模式识别促进用户与数字环境的无缝交
互；通过眼球感应、手势感应、方位感应、影响感应、矢量感
应、方向感应，用户获取所需内容的方便度将大大增加。
数据流：2015年全球智能手机用户平均产生929MB流量；
2016年，包括智能手机、可穿戴设备、M2M模块、Tablet、便
携机在内的移动终端产生流量将超过固定终端。到2020年，
Tablet用户月均流量大约13GB，智能手机用户月均流量达到
5GB，可穿戴设备月均流量消耗500MB。由于超过
80%的移动数据流量来自智能手机，运营商借由智
能手机，将勾勒出近乎完整的用户数字轨迹。
服务：产业价值转移，上下游话语权增强；
以应用服务推进产业整合，提升价值。以中国市
场为例，联想、索尼等整机生产厂商利润率仅为
10%，而上游高通等元器件企业的利润率超过30%，
下游阿里巴巴、腾讯等互联网应用企业利润率超过
40%。终端厂商与用户，从一次性买卖，转变为基
于粉丝经济构建长期认同感，以智能终端为中心，
提供覆盖应用云、数据云、智能家居、自动驾驶等
场景的一致体验服务。
对业务提供的影响
接入：人均连接数的增加推动业务融合，实
现无缝全场景体验。2020年，全球人均连接数达到
8.2个；人物/物物互联与人人互联间的比例将达到
30：1。多屏/人机/物移融合成为常态。
内容：以超级应用为核心，构建应用生态。例如，中国3
家最大的互联网服务提供商阿里巴巴、腾讯、百度，以电子商
务、微信、搜索为核心构建生态系统，提供的增值应用在中国
用户使用的TOP 20应用中占据75%的份额，体现出强大的聚合和
竞争力。
数据流：业务流量分布反映市场发展节奏，流媒体类业务
流媒体视频占宽带流量市场份额达70%；而在处于ICT起步期的
印度，这一比重是11%。
服务：每个用户将与10个以上设备连接，用户账户是提供
服务的最重要资产。以个人或家庭统一账户为中心，提供基于
社群联接的衍生业务，创造更多价值。以日本KDDI为例，其统
一账号“au ID”不仅可使用KDDI提供的自有移动互联网业务，
还可以使用第三方互联网公司提供的各种服务。用户以每月4美
元的价格，使用500个最新App应用，获得50GB大容量网盘存储
空间和云服务；还可得到O2O应用优惠券及积分兑换服务。基于
这一服务，KDDI收入增长5.4%。