Page 17 - 网络电信2021年11月刊下
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布局量子通信产业，运营商如何着手？
王艺儒
中国移动通信有限公司研究院战略与产业研究所
摘要：量子保密通信是量子通信产业中发展最为成熟的技术，已进入初步产业化阶段，本文
主要研究关注量子保密通信技术。
一、量子通信产业现状及趋势判断 形成太大市场规模。而中游核心设备制造环节是整个量子通信
判断一：我国量子通信产业链基本实现全系统国产化，行 产业链的核心环节，研发难度也相应最大，先后出现以国盾量
业进入壁垒高企，核心设备制造商新翘楚具有投资合作价值。 子、问天量子、九州量子为代表的量子通信企业新翘楚，呈现
我国新技术研发大多呈现跟随式发展，量子通信是为数不 寡头格局。量子保密通信产业化推广前期，核心设备制造商将
多从基础研究起步的新产业。目前来看，我国在量子通信领域 率先获益。
处于世界前列，产业化节奏先于欧美，产业链基本实现自主可 从技术壁垒及投资价值综合来看，核心设备制造环节附加
控。但由于产业链整体，尤其是核心环节进入壁垒高企，当前 值空间可观，但躬身入局难度较大，理性投资是优质的布局方
参与企业数量较少。 式。2018年年初，韩国运营商SKT投资6500万美元拿下量子设备
一是人才壁垒高企。量子通信是一种颠覆经典物理学的新 制造商IDQuantique超过50%股权，德国电信随后也成为其第三
型通信技术，高校相关学科建设暂时缺乏，难以输出专业的高 大股东。2021年5月，中国广电战略投资国科量子通信，国科量
层次人才，同时，技术研发也需要光学、电子学、材料学、探 子通信是由中国科学院联合中国科学技术大学共同发起成立的
测技术和集成技术等多专业方向的学者协同创新，企业也难以 创新型企业，专注量子通信核心设备研发制造。
快速建立多学科交叉的人才梯队。 判断二：量子通信网络将同传统通信网络融合发展，传统
二是技术壁垒高企。量子通信产品从研发到市场化再到规 通信产业中的主导企业仍占优势
模应用，需要经过较长周期的测试、验证和实践检验，前期需 量子通信网络需要以现有的光纤通信为基础，配置量子交
要大规模资金投入，初创企业难以负担，目前主流企业多脱胎 换机、量子路由器等核心设备，开辟单独的传输通道以确保量
于高校科研机构或由集团型企业孵化而来。 子通信的稳定性。因此，量子通信与现有通信技术并非替代关
三是资质壁垒高企。量子通信技术的应用更多面向政务、 系，二者将应用互补融合发展。
军工、金融等领域，相关产品进入这些领域，需要经过严格的 量子通信的网络层由传输网络和系统平台两部分构成。传
认证检测并取得相应资质。以量子密钥分发设备QKD和量子随机 输网络的建设同光纤通信相似，包含国家骨干网、省际骨干网
数发生器QRNG为例，国盾量子和九州量子是国内首批且唯二通 和城域网三个层级，可直接依托现有通信网络基础设施；由于
过商密检测并取得检测报告的企业。 核心设备的不同，传输网络的运维同现有通信网络有所不同，
从投资价值看，上游元器件与传统通信领域相同，中游传 暂未形成巨头主导的局面，新兴量子网络公司、传统通信设备
输干线环节可依托现有网络基础设施，这两个环节的企业与传 商、运维商均参与其中。由于量子通信的建维对于方案的经济
统通信产业差异不大，除了玩家本身扩大业务规模外，外部投 性、项目的快速交付以及业务连续性均有较高要求，只有具备
资价值相对较小。下游行业应用领域，量子通信专网已在党政 相当的行业经验，才能够科学合理地配置方案，实现现场快速
军、金融、电力等领域初步商用，但仍未显现优质玩家，难以 部署，并高效解决网络运行故障问题。因此，传统通信产业链
锁定投资目标，同时，智研咨询数据显示，2020年我国量子通 中的设备制造商、运营商仍占较大优势。三大电信运营商共同
信市场规模结构中，量子通信应用仅占13.8%，且中短期内不会 推动了长三角城市群量子保密通信的干线网络建设；2020年11
网络电信 二零二一年十一月 25
