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2017(第十一届)中国光通信发展与竞争力论坛





                                                                 业的集中度将会逐步加强,以匹配光通信设备和光纤光缆“寡
                     图3 全球光传输与网络接入设备厂商市场份额
                                                                 头”竞争的局面。
                                                                     网络电信信息研究院结合行业发展新形势和新要求,自2015
                                                                 年底起研究编制中国光纤光缆行业景气指数,希望能为行业同仁
                                                                 深入了解光纤光缆行业最新态势和发展趋势提供有价值的决策
                                                                 参考。
                                                                     2017年景气指数显示,中国光纤光缆行业仍处于快速发展
                                                                 阶段。2017年第三季度,行业一致合成指数为106.5(2015  年
                                                                 Q2=100,下同),环比上升0.61个点,增长态势明显,增速有
                                                                 所放缓,增速环比上升0.07个点;先行合成指数为107.9,环比
                                                                 上升1.84个点,增速较上季度提升1.6个点;滞后合成指数为
                                                                 108.1,环比上升0.70个点。先行指数和一致指数都处于上升区
                                                                 间,表明中国光纤光缆行业仍将保持持续快速发展态势。
                  光网络与传输设备是一个行业集中度非常高的子行业。去
            年一年,五大设备商营收全部实现正向增长,特别是国内的两
                                                                       图5 中国光纤光缆行业发展先行、一致、滞后指数曲线
            大设备商,增长幅度均超过10%。而在净利润方面只有诺基亚呈
            现亏损状况。华为是这一领域的翘楚,连续多年来排名第一,
            而且优势在不断扩大。在技术、成本、服务等多重优势下,华
            为、中兴等龙头企业快速崛起,一方面在国内市场保持领先,
            另一方面积极拓展国际市场,抢占国外传统老牌电信设备企业
            的市场份额,成为全球光通信产业的中坚力量。据了解,目前
            国内光网络设备企业的光传送和光接入设备产品已在欧洲、东
            南亚、非洲等运营商中大量使用。中国光网络设备企业开始成
            为国际重要力量。
                但与此同时,光网络设备产业开始进入寡头竞争阶段,随
            着竞争加剧,市场份额将进一步向领先者集中,中小厂商生存
            环境将更加恶劣。光器件子行业在光通信产业链上竞争最为激
                                                                     通过对比中国光纤光缆行业发展景气指数与宏观经济景
            烈,全球前十的供应商占到全球市场份额的69.7%。
                                                                 气指数,可以发现中国光纤光缆行业景气指数呈现波动上升趋
                                                                 势,而宏观经济景气指数呈现波动下行趋势,中国光纤光缆行
                           图4 全球光器件企业市场份额
                                                                 业景气指数增长速度显著高于我国宏观经济景气指数。长期来
                                                                 看,自2013年二季度至2017年三季度,我国光纤光缆行业一致
                                                                 指数季度平均增速为0.81,而中国宏观经济一致指数季度平均
                                                                 增速为-0.11。短期来看,2015年以来我国光纤光缆行业景气指
                                                                 数呈现持续平稳增长态势,而同期中国宏观经济景气指数维持
                                                                 在低位徘徊状态。我国光纤光缆行业持续快速发展,已成为经
                                                                 济社会转型发展的新楷模。


                                                                    图6 中国光纤光缆行业景气指数与宏观经济景气指数对比





                光通信器件技术是光纤通信领域中具有前瞻性、先导性和
            探索性的战略必争之技术,能体现一个国家在光纤通信技术领
            域的技术创新能力。然而,在世界排名前十的光器件厂商中,
            中国只有光迅科技一家入围,位居第四,整体实力与国外巨头
            相比有较大差距。
                尽管光器件制造有60%以上来自中国,中国光器件产品的
            销量却仅占全球光器件市场10%的份额。从发展来看,光器件行



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