Page 39 - 2016年光通信竞争力报告(摘要版)

《2016年光通信最具竞争力企业10强》竞争力报告（摘要版） 7

前言•工作总结

自2006年起至今，光通信企业竞争力监测项目已经走过了10个年头。10年间，我们通过各项调研数据，看到了中国光通信企
业竞争力的飞跃。2015-2016年度更是光通信市场的丰收之年，全球和中国光通信行业一派喜人景象。在推进“宽带中国”战略、
FDD牌照发放、“光改”、“提速降费”等一系列利好政策和规划的推动之下，全球各大通信设备商纷纷取得了良好的业绩，光器
件市场需求旺盛，光纤光缆更是呈现出供不应求的局面。一方面，各项利好政策的相继出台大大激发了光通信企业的生产和研发热
情；另一方面则归功于物联网（IoT）、4K视频等领域的高速发展以及用户对于高带宽需求的不断上涨。

今年是“十三五”规划的开局之年，国务院颁布的《“十三五”规划纲要》中强调了完善新一代高速光纤网络的重要性。
受益于仍处于“光改”进程中的中国宽带市场，中国光通信市场走势依然强劲。与此同时，“互联网+”行动计划、大数据行动纲
要、信息产业培育等政策红利不断释放，“新型智慧城市”、“宽带中国”、“光网城市”、“信息惠民”等试点工程逐步实施落
地，将推进光通信及光电子产业的一大批新技术和新成果应用于我国信息化基础设施、城市信息管理、网络安全和民生服务等领
域，也将推动我国光通信产业的发展转型与全面升级，由此拉动我国光通信产业新一轮的高速发展。上述一系列政策、规划和要
求，将促进市场规模的进一步扩大，坚实地为2016年乃至未来一段时间内光通信行业的发展注入了一剂强心剂。未来1-2年，依然
是中国光通信市场发展的机遇期。据估计，2016年中国光纤光缆需求将达到2.2-2.48亿芯公里。

历时10载，我们见证了中国光通信行业如何在经历了各种机遇和挑战后，一步步发展到今天占据全球市场一半以上的份额。
《2015-2016年度全球光通信最具竞争力企业10强》榜单评选结果也清晰地显示了2015-2016年度中国|全球光通信行业及各子行业
企业间的竞争态势。华为、康宁、菲尼萨依然稳坐其相关领域首席位置。至于中国光通信行业，除光器件外，中国企业在光传输和
光纤光缆领域都具有超强的竞争力，全球10强各自占据3席和5席。在光传输领域，华为、中兴和烽火通信依然占据了主要市场；光
纤光缆领域，长飞、亨通、烽火通信、富通、中天仍旧五强鼎立；光器件领域，第一名的光迅与第二名之间的差距进一步拉大至70
分，竞争优势明显。值得一提的是，在今年的竞争力评选活动中，亨通光电在全球光纤光缆最具竞争力企业10强中排名上升至第三
位；中天科技今年也首次跻身全球光纤光缆最具竞争力企业10强榜单。光迅科技继续在全球光器件最具竞争力企业10强中排名上升
至第四，在全球光纤光缆最具竞争力企业10强中，中国企业已经占据了半壁江山，充分显示出了中国企业强大的竞争力。

为更好地服务中国光纤光缆行业，从2015年底起，网络电信信息研究院便启动编制中国光纤光缆行业景气指数并生成了相关
报告。该报告通过选取一系列与光纤光缆行业发展周期波动存在明确相关关系的行业发展指标，利用统计方法计算得出景气合成指
数，力求综合反映当前中国光纤光缆行业的波动轨迹，有效监测中国光纤光缆行业的发展态势，科学预测未来中国光纤光缆行业的
发展趋势，从而为行业分析、政策制定、政策评价等提供重要参考。

景气指数包括先行指数、一致指数和滞后指数三类，一致指数综合反映光纤光缆行业总体走势，先行指数可预测未来行业的
发展态势。景气指数反映的是与基期（作为对比基础的某一时期）相比的经济景气状态。数值大于100，表示与基期相比中国光纤
光缆行业发展景气；数值小于100，表示与基期相比中国光纤光缆行业发展不景气。

图1 光纤光缆行业发展先行、一致、滞后指数曲线

表1 2016年Q3光纤光缆行业景气指数与宏观景气指数对比

光纤光缆行业发展景气指数 中国宏观经济景气指数9

指数 环比增长 指数 环比增长

先行指数 106.0 0.26 99.0 0.63

一致指数 105.9 0.92 93.8 -0.48

滞后指数 105.2 0.87 91.3 -1.08

数据来源：网络电信信息研究院。

通过行业景气指数分析，我们发现，中国光纤光缆行业仍处于快速发展阶段。以2016年第三季度为例，光纤光缆行业一致合
成指数为105.9（2014年Q3=100，下同），环比上升0.92个点，继续呈现快速增长态势；先行合成指数为106.0，环比上升0.26个
点，增速有所放缓；滞后合成指数为105.2，环比上升0.87个点。先行指数和一致指数都处于上升区间，表明我国光纤光缆行业仍
将保持快速发展态势。

通过对比光纤光缆行业景气指数与中国宏观经济景气指数，我们发现，前者的增长速度显著高于后者。长期来看，2012年以
来我国光纤光缆行业一致指数季度平均增速为0.78，而中国宏观经济一致指数季度平均增速仅为-0.31。短期来看，2016年第三季
度我国光纤光缆行业先行、一致、滞后三类合成指数均保持正向增长，而同期中国宏观经济的一致、滞后指数均呈现负增长态势。
我国光纤光缆持续快速发展，行业前5强也分别位据全球10强的2、3、6、7、9位，竞争力可见一斑。

从长期趋势看，一致指数保持持续增长态势，表明我国光纤光缆行业在“十二五”期间实现了持续、快速、健康发展。网络