前言·工作总结

2024年对全球光通信行业是充满挑战和机遇的一年。一方面，受严峻的宏观经济环境影响，光通信市场的复苏依然缓慢，全球5G部署步调有所放缓，产能过剩、库存承压、运营商建设需求减少及数据中心建设需求延后等，阻碍全球光通信行业向好发展；但另一方面，全球各国积极推动5G应用落地，5G建设方兴未艾，人工智能、数据中心等数字经济的蓬勃发展，对更高带宽和更快连接速度的需求不断增长，也将有效支撑光通信市场需求。

全球主要国家数字经济持续快速发展，去年美国、中国、德国、日本、韩国等5个国家数字经济总量超33万亿美元，同比增长超8%，数字经济占GDP比重为60%，预计2024-2025年，全球数字产业收入增速回升，稳步夯实数字经济发展基础。随着生成式AI的发展热潮，拉动光模块需求全面进入高增长，尤其是高速率光模块的需求大幅增加，预计光模块的全球市场规模在2024-2027年或将以11%的年复合增长率保持增长，2027年有望突破200亿美元。

从2006年起至今，由网络电信信息研究院主办的全球|中国光通信企业竞争力评选活动已经走过了18个年头，我们通过各项调研数据，全面展现光通信行业的市场格局，同时也见证了光通信企业竞争力的飞跃。《2024年全球光通信最具竞争力企业10强》榜单评选结果清晰地展示了2024年全球|中国光通信行业及各子行业企业间的竞争态势。

在全球光纤光缆榜单中，全球前十大厂商占据光纤光缆市场91.30%的市场份额，展现出强劲的竞争优势。10强企业由5个国家占据，分别来自美国（康宁）、中国（长飞、亨通、烽火、中天）、日本（古河电工/OFS、住友电工、藤仓）、意大利（普睿司曼）和印度（斯德雷特）。其中中国企业占据4个席位，分别占据13.00%、11.20%、9.80%、11.30%的全球市场份额。印度企业斯德雷特首次上榜，占据约2.50%的全球市场份额。

从企业的财务数据竞争力指数来看，美国企业康宁以2.8548的强劲竞争力指数遥遥领先，长飞、亨通以2.0346和1.3678的竞争力指数分列第二、第三，表现出强劲的市场竞争力。10强企业中的其它企业竞争力指数则相差不大，古河电工/OFS和普睿司曼指数相差不到0.1，足见竞争之激烈。除长飞、亨通外，中国企业烽火、中天分别以1.3678、0.9356和1.1773的竞争力指数跻身全球前十。

在光传输和网络接入设备领域，光传输设备（DWDM）市场在2024年第一季度遭遇了13%的同比下滑，北美和亚太部分地区光传输设备市场下降最为明显，也有部分地区实现了增长，如中国市场增长了8%，中东及非洲（MEA）地区更是实现了16%的强劲增长。在2024全球光传输与网络接入设备最具竞争力企业10强榜单中，10家企业分别来自6个国家，美国（讯远通信、英飞朗），中国（华为、中兴、烽火），日本（日电、住友电工），芬兰（诺基亚）、瑞典（爱立信）、德国（ADVA）。中国企业华为位居榜首，在光传输与网络接入设备的全球市场份额达到28.21%，诺基亚、中兴、讯远通信、烽火则分别以10.37%、8.21%、12.30%、6.30%的市场份额位占据榜单前五。详细全球光传输与网络接入设备市场占有率见下图。

从企业的财务数据竞争力指数来看，作为全球光传输与网络接入设备领域的龙头企业，中国企业华为以4.1060的竞争力指数与第二名诺基亚（竞争力指数：2.0948）拉开差距，领先优势明显。中兴、讯远通信、烽火紧随其后，竞争力指数分别为1.3583、1.3045、0.6836，展现出了较强的财务竞争力。

2024年，随着AI、算力、数据中心的发展热潮，光模块器件需求全面进入高增长，尤其是高速光模块器件的需求增长迅猛，光器件行业迎来蓬勃发展的机遇期。在2024年全球光器件企业榜单中，Coheren高意以15.28%的市场份额占据榜首，博通、中际旭创、朗美通、光迅、海信宽带多媒体分别以10.97%、9.38%、10.17%、5.58%和4.54%的市场份额居于榜单前六。详细全球光器件与光模块企业市场占有率见下图。

通过对财务数据竞争力指数的分析我们看到，高意、博通、中际旭创分别以2.2477、2.2070和1.4379的竞争力指数排名全球光器件企业前三。除了中际旭创，中国企业光迅科技、海信宽带多媒体和新易盛也以0.7008、0.5572和0.3472的财务数据竞争力位居榜单前十，但与前三企业的竞争力指数差距依旧很大，未来仍有较大的发展空间。

 

中国光纤光缆市场趋缓，但发展空间广阔。

随着我国整体网络建设和数字经济发展，5G网络的建设及千兆光纤的升级等带动市场需求持续提升，光缆线路总长度稳步增长。根据工信部发布的数据，截至去年底，我国光缆总长度达到6432万公里， 比2022年净增474万公里，同比增长约8.0%。

就我国光纤光缆产量来看，前期受益于行业需求持续增长及产能扩张，国内光缆产量总体呈现上升趋势，2020年以来在5G投资推动和FTTR带动下，光缆产量恢复增长，2021年、2022年及2023年光缆产量分别为3.22亿、3.46亿和3.23亿芯公里，整体保持较为平稳的需求态势。到了2024年，截止9月末，我国光缆累计产量为2.00亿芯公里，对比去年同期的累计产量，下降幅度为20.30%，而造成产量下降的主要原因，还是需求不足，光纤光缆企业订单不足。

在竞争格局方面，我国光纤光缆行业各大厂商经历多个通信周期建设的充分竞争，形成了相对稳定的行业格局。根据《2024年中国光纤光缆最具竞争力企业10强》榜单，长飞、亨通、烽火、中天、通鼎、永鼎、特发、通光、富通、南方通信分列前十名。从市场份额来看，前10的头部厂商占据了约91.74%的市场份额。
从营收上看，光纤光缆企业整体保持较为平稳的态势。根据年报数据，2023年我国主要光纤光缆上市企业总营收约415亿元，与前一年基本持平。

市场方面，主要光纤光缆企业正在加速拓展海外市场。随着我国通信行业的发展，对光纤光缆产品的整体需求并不会减少或消失，但当下增速放缓是事实。随着国内市场需求趋稳，我国光纤光缆企业正在加速开拓海外市场。2023年，中国主要光纤光缆企业全年出口光纤光缆规模约为1.23亿芯，主要出口地区是亚洲，其次是南美和欧洲，出口规模分别约为4000万芯、2800万芯和2700万芯。北美地区合计出口规模约1100万芯，非洲约1000万芯，中东地区约650万芯，其他地区约75万芯。

2024年上半年，中国主要光纤光缆企业出口光纤光缆规模约为7300万芯，约相当于2023年中国主要光纤光缆企业全年出口规模的59.35%，若出口势头保持，2024年全年的光纤光缆出口规模将略超2023年。

但选择海外出口也需等待国外消化完当前库存，而且受宏观经济波动，2024年海外运营商资本开支也有所放缓，加上地缘政治、贸易保护措施强化、利率水平高等因素的扰动，海外业务仍面临挑战。

新需求催生新赛道，新型光缆需求增加。互联网数据中心，作为各个行业信息系统运行的物理载体，已成为经济社会数字转型、智能升级的关键基础设施，在数字经济发展中扮演着至关重要的角色。数据中心的规模和数量不断扩大，对光纤网络的需求也越来越高。

尽管普通光缆的需求仍然旺盛，市场份额超九成，但随着算力网络建设如火如荼的开展，对新型光缆的需求呈较快的上升趋势。预计到 2025 年，我国数据中心光纤光缆需求将达到 1.2 亿芯公里，这将为我国光纤光缆行业带来新的市场空间。

在新型光缆中，G.654.E 兼具低非线性效应（大有效面积）和低衰减系数，支持大带宽、低时延、长跨距的骨干网传输，被业界认为是400G、800G 及未来Tbit/s超高速传输技术的首选光纤。除了已经商用的 G.654.E 光纤，各大光通信企业正在展开对空分复用光纤和空芯光纤等新一代光纤光缆的研发，且取得了初步成果。后续，随着空分复用光纤、空芯光纤，甚至是 C+L 光纤、多芯光纤、少模光纤等新型光纤光缆的研发与应用，必将为未来光通信市场格局的更迭提供更大的想象空间。

 

最后，《网络电信》及《年度全球|中国光通信最具竞争力企业10强》评审组全体人员诚挚感谢业界同仁过去18年来对此项评选活动的帮助和支持！