前言·工作总结

2022年，全球经济强劲复苏，这得益于疫情限制措施的缓解，以及基础设施建设、能源转型和数字化浪潮的推动。但经济活动的强劲复苏伴随着相当大的通胀压力，这主要是由于能源和大宗商品价格上涨以及供应链不稳定造成的，俄乌冲突加剧了这一压力。这一年，随着5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术和网络的深入部署，数字经济加速发展，全球光通信产业已从低谷期触底反弹，开启新一轮景气周期。2022年全球光纤光缆需求量约为5.39亿芯公里，实际比预期增长约7.0%，目前中国光纤光缆市场已占据全球50%以上的份额，未来这一需求亦将稳步增长。

2022年，数通网向更大流量迭代，以ChatGPT为代表的生成式AI工具正引领新一轮科技革命，推动通信网络传输能力的持续建设，带动光模块和光器件新的需求增长和产品升级，预计全球光模块的市场规模在未来5年将以CAGR11%保持增长，2027年将突破200亿美元。另外，高算力、低功耗是未来市场的重要发展方向。

从2006年起至今，由网络电信信息研究院主办的全球|中国光通信企业竞争力评选活动已经走过了17个年头，我们通过各项调研数据，全面展现光通信行业的市场格局，同时也见证了光通信企业竞争力的飞跃。《2023年全球光通信最具竞争力企业10强》榜单评选结果清晰地显示了2023年全球|中国光通信行业及各子行业企业间的竞争态势。在全球光纤光缆榜单中，10强企业由4个国家占据，分别是美国（康宁）、意大利（普睿司曼）、日本（古河电工/OFS、住友电工、藤仓）、中国（长飞、亨通、烽火、中天、富通）。

中国企业上榜数量占据半壁江山，同时长飞和亨通分别以11.3%和8.9%的市场份额名列全球前三，烽火、中天和富通的市场份额分别是7.7%、7.9%和6.1%，市场竞争力强劲。康宁、古河电工/OFS、普睿司曼、住友电工和藤仓分别占比：17.1%、9.8%、8.2%、7.1%和4.1%。

再看企业的财务数据竞争力指数，全球光纤光缆10强企业的财务竞争力指数呈现近“L型”。康宁以2.4768的强劲财务竞争力指数遥遥领先，其他企业间的差距极其微小，有的甚至不到0.1，足可见10强企业间的激烈竞争。中国企业长飞和亨通分别以1.2856和1.1296跻身全球前三，烽火、中天和富通的财务竞争力指数分别是1.0400、1.0908和0.5380。

在光传输和网络接入设备领域，由于北美的需求不断增长，2022年全球光传输市场增长约4%，整个WDM市场增长约5%。在2023年全球光传输和网络接入设备榜单中，10家企业分别来自6个国家：芬兰（诺基亚）、瑞典（爱立信）、德国（ADVA）、美国（讯远通信、英飞朗）、日本（日电、住友电工）、中国（华为、中兴、烽火）。华为拔得头筹，在光传输和网络接入设备的全球市场份额达到20.9%，诺基亚以12.4%位居第二，爱立信、中兴、讯远通信和烽火分别以11.9%、12.2%、14.4%和9.4%的市场份额占据榜单前六，详细全球光传输与网络接入设备市场占有率见下图3。

同时，作为全球光传输与网络接入设备领域的龙头企业，华为以4.0034的财务数据竞争力指数与第二名2.3352的诺基亚拉开1.6682的绝对优势，彰显中国企业的领先地位，爱立信以1.6449位列第三，中兴以1.0580紧跟其后，展现了迅猛的发展势头。

2022年，全球头部云计算厂商保持了在大型数据中心基础设施上的投资，全球电信网络设备市场同比增长3%，网络流量增长、网络升级和政策推动都为全球光器件行业提供了发展机会。在2023年全球光器件企业榜单中，Coherent以17.6%的市场份额占据榜单首位，博通、朗美通、光迅、中际旭创分别以11. 7%、12.1%、8.0%、10.9%的市场份额居于榜单前五，详细全球光器件市场占有率见下图5。

透过财务竞争力指数我们发现，占据全球光器件领域前三名的美国企业Coherent、博通和朗美通的财务竞争力指数分别是3.5003、2.9388和2.6888，而中国企业光迅、中际旭创、海信宽带多媒体和新易盛的财务竞争力指数在0.8-1.6左右，仍有近至少1个点的差距，发展空间广阔。

中国光纤光缆行业稳步发展

2022年度，光纤光缆行业受益于国家整体网络建设和数字经济发展，我国已建成全球规模最大的光纤和移动宽带网络。随着5G和千兆光网等新型基础设施建设和应用加快推进、云计算等新兴业务快速增长，行业发展新动能持续增强。如下近八年的光纤光缆行业景气指数趋势图（图7）验证了行业发展动态。

此外，自2021年下半年以来，尤其是2021年10月以来，三大运营商关于普通光缆产品等集采招标呈现量价齐升的趋势，行业生态趋于修复，供需关系持续改善。我国光纤光缆市场主体营收自2020年以来连续三年都保持不断增长，虽然增长趋势有所放缓，从2021年8.0%的增速略降到2022年的5.5%（见图8），但从长远来看，在数字化浪潮的推动下以及国家政策的有力支持下，光纤光缆行业发展机遇无限，预测我国光纤光缆行业将进入平稳温和的增长期（见图9）。

最后，《网络电信》及《年度全球|中国光通信最具竞争力企业10强》评审组全体人员诚挚感谢业界同仁过去17年来对此项评选活动的帮助和支持！