前言·工作总结

2020年初，一场突如其来的疫情袭卷全球，给全球社会经济带来了巨大的影响。因为疫情，2020年初中国乃至全球5G建设速度放缓，再由于2019年中国市场4G网络建设及光纤入户已达高峰而5G大规模建设尚未开启，光纤光缆行业供需调整，运营商传统业务下滑，导致全球光纤光缆需求疲软、产能过剩、库存水平上升和光纤价格下跌。

在国家宽带战略推动下，北美、欧洲、东南亚、南亚等地区的主流运营商纷纷加快固网宽带规模建设。运营商在部署5G的同时仍在投资改善LTE网络，据统计，2020年起，全球仍有141家运营商将建设推出4G商用网络，此外，全球有159家运营商正在投资建设NB-IoT网络，69家运营商在投资建设eMTC网络。

2020年已是网络电信信息研究院从事全球|中国光通信企业竞争力评选的第十四年，《2020年全球|中国光通信最具竞争力企业10强》榜单评选结果也清晰地显示了2020年全球|中国光通信行业及各子行业企业间的竞争态势。通过调研数据和光通信企业竞争力监测结果可以看到，研究结果显示：在全球光纤光缆榜单中，10强企业由4个国家瓜分，分别是来自美国（康宁）、意大利（普睿司曼）、日本（古河电工/OFS、住友电工、藤仓）、中国（长飞、亨通、烽火通信、中天、富通），中国企业占据半壁江山。长飞，亨通光电及烽火通信等几家企业占据了不小的市场份额。长飞以9.14%的市场份额排名全球第二，亨通光电以7.94%的市场份额居于第三，烽火通信以6.48%的市场份额排名第五。中天和富通分别以8.28%，7.49%的份额位居第六和第七。康宁、古河/ofs、普睿司曼、住友和藤仓分别占比：16.68%、10.86%、7.27%、7.54%和4.79%。

在全球光传输和网络接入设备榜单中，华为继续保持领先优势，竞争力综合得分超出第二名讯远通信73分。此榜单10家企业分别来自5个国家：芬兰（诺基亚）、日本（日电、住友电工）、美国（讯远通信、爱立信、英飞朗）、中国（华为、中兴、烽火通信），和德国（ADVA）。其中，华为牢牢占据龙头位置，在光传输和网络接入设备的全球市场份额达到20.49%，讯远以14.33%位居第二，诺基亚第三占比10.97%，烽火通信12.45%第四，爱立信10.24%占第五，中兴排名第六。日电、英飞朗、ADVA和住友电工分别占据了5.01%、7.26%、3.49%、1.28%的市场份额。

2019年全球光器件、光模块市场发生巨变，行业龙头整合进入高峰。高意并购菲尼萨，朗美通并购奥兰若，剑桥并购奥兰若日本模块业务等。另外，中游厂商市场份额纷纷提升，竞争加剧。未来五年，100Gbps及更高速率光模块市场将占到全球光器件市场的一半以上，100Gbps光模块中的关键器件——25Gbps/28Gbps电吸收调制激光器（EML）和分布式反馈式激光器（DFB）芯片供应紧缺，具有核心原材料与芯片技术的企业将占有有利竞争地位。

在全球排名前十的光器件厂商中，有3家来自美国，3家来自日本，剩下的四家均来自中国（光迅、中际旭创、海信宽带多媒体和昂纳）。这证明中国企业在光器件领域有长足的进步，并且和竞争优势强劲的美国和日本的差距缩小。光迅今年仍位列第4名，排名和去年相同，另外中际旭创和昂纳分别位列第6名、第10名。就市场占有率而言，排名第一的博通占据了11.24%的市场份额，第二和第三的朗美通和高意分别为13.7%和6.13% ；排名第四的光迅市场份额是7.65%，住友电工、藤仓和古河电工的市场份额分别是6.43%、5.43%和3.31%。

2019年以来，世界经济下行风险加剧、国际形势日趋错综复杂、国内宏观形势严峻，不稳定不确定因素显著增多，叠加全球疫情持续蔓延等因素影响，2020年二季度我国光纤光缆行业发展景气指数缓慢下降，上市光纤光缆企业营收增速放缓，总市值大幅波动，投融资低位徘徊，行业格局出现分化，中国光纤光缆行业步入成熟稳定的调整阶段。

（一）行业景气指数回落

一致指数和先行指数双降。受新冠疫情影响，2020年第三季度，中国光纤光缆行业总体增长放缓，反映行业当期发展情况的一致指数为100.21，同比下降0.07个点（2015年Q2=100,下同）；反映未来态势的先行指数为100.12，同比下降0.06个点。指数均大于100，我国光纤光缆行业发展仍处于景气区间，一致指数与先行指数均出现下降，表明行业将进入转型调整的新阶段。

（二）营收规模增速放缓

营收增速下降至-22.9%。2019年上市光纤光缆企业营收总计385.12亿元，同比下降-22.9%，收入增速的降幅明显扩大，2015-2018年增速分别为15.4%、15.5%、32.4%、10.7%，2019年，行业增速较2018年下降33.6个百分点，呈加速下滑态势。

2020年受到网络基础建设提速、疫情形势依然严峻、行业发展问题突显、宏观经济遭受冲击、国际形势复杂多变等内外部因素的影响，光纤光缆行业发展正面临着前所未有的挑战，同时，很多领域迎来新的发展机遇。展望2021年，中国光纤光缆行业总体仍将平稳发展。

最后，《网络电信》及《年度全球|中国光通信最具竞争力企业10强》评审组全体人员诚挚感谢业界同仁过去14年来对此项评选活动的帮助和支持！