前言·工作总结

自2006年起至今，光通信企业竞争力监测项目已经走过了10个年头。10年间，我们通过各项调研数 据，看到了中国光通信企业竞争力的飞跃。2015-2016年度更是光通信市场的丰收之年，全球和中国光 通信行业一派喜人景象。在推进"宽带中国"战略、FDD牌照发放、"光改"、"提速降费"等一系列 利好政策和规划的推动之下，全球各大通信设备商纷纷取得了良好的业绩，光器件市场需求旺盛，光纤 光缆更是呈现出供不应求的局面。一方面，各项利好政策的相继出台大大激发了光通信企业的生产和研 发热情；另一方面则归功于物联网（IoT）、4K视频等领域的高速发展以及用户对于高带宽需求的不断 上涨。

今年是"十三五"规划的开局之年，国务院颁布的《"十三五"规划纲要》中强调了完善新一代高 速光纤网络的重要性。受益于仍处于"光改"进程中的中国宽带市场，中国光通信市场走势依然强劲。 与此同时，"互联网+"行动计划、大数据行动纲要、信息产业培育等政策红利不断释放，"新型智慧 城市"、"宽带中国"、"光网城市"、"信息惠民"等试点工程逐步实施落地，将推进光通信及光电 子产业的一大批新技术和新成果应用于我国信息化基础设施、城市信息管理、网络安全和民生服务等领 域，也将推动我国光通信产业的发展转型与全面升级，由此拉动我国光通信产业新一轮的高速发展。上 述一系列政策、规划和要求，将促进市场规模的进一步扩大，坚实地为2016年乃至未来一段时间内光通 信行业的发展注入了一剂强心剂。未来1-2年，依然是中国光通信市场发展的机遇期。据估计，2016年 中国光纤光缆需求将达到2.2-2.48亿芯公里。

历时10载，我们见证了中国光通信行业如何在经历了各种机遇和挑战后，一步步发展到今天占据 全球市场一半以上的份额。《2015-2016年度全球光通信最具竞争力企业10强》榜单评选结果也清晰地 显示了2015-2016年度中国|全球光通信行业及各子行业企业间的竞争态势。华为、康宁、菲尼萨依然稳 坐其相关领域首席位置。至于中国光通信行业，除光器件外，中国企业在光传输和光纤光缆领域都具有 超强的竞争力，全球10强各自占据3席和5席。在光传输领域，华为、中兴和烽火通信依然占据了主要市 场；光纤光缆领域，长飞、亨通、烽火通信、富通、中天仍旧五强鼎立；光器件领域，第一名的光迅与 第二名之间的差距进一步拉大至70分，竞争优势明显。值得一提的是，在今年的竞争力评选活动中，亨 通光电在全球光纤光缆最具竞争力企业10强中排名上升至第三位；中天科技今年也首次跻身全球光纤光 缆最具竞争力企业10强榜单。光迅科技继续在全球光器件最具竞争力企业10强中排名上升至第四，在全 球光纤光缆最具竞争力企业10强中，中国企业已经占据了半壁江山，充分显示出了中国企业强大的竞争力。

为更好地服务中国光纤光缆行业，从2015年底起，网络电信信息研究院便启动编制中国光纤光缆行 业景气指数并生成了相关报告。该报告通过选取一系列与光纤光缆行业发展周期波动存在明确相关关系 的行业发展指标，利用统计方法计算得出景气合成指数，力求综合反映当前中国光纤光缆行业的波动轨 迹，有效监测中国光纤光缆行业的发展态势，科学预测未来中国光纤光缆行业的发展趋势，从而为行业 分析、政策制定、政策评价等提供重要参考。

景气指数包括先行指数、一致指数和滞后指数三类，一致指数综合反映光纤光缆行业总体走势，先 行指数可预测未来行业的发展态势。景气指数反映的是与基期（作为对比基础的某一时期）相比的经济 景气状态。数值大于100，表示与基期相比中国光纤光缆行业发展景气；数值小于100，表示与基期相比 中国光纤光缆行业发展不景气。

通过行业景气指数分析，我们发现，中国光纤光缆行业仍处于快速发展阶段。以2016年第三季度为 例，光纤光缆行业一致合成指数为105.9（2014年Q3=100，下同），环比上升0.92个点，继续呈现快速 增长态势；先行合成指数为106.0，环比上升0.26个点，增速有所放缓；滞后合成指数为105.2，环比上 升0.87个点。先行指数和一致指数都处于上升区间，表明我国光纤光缆行业仍将保持快速发展态势。

通过对比光纤光缆行业景气指数与中国宏观经济景气指数，我们发现，前者的增长速度显著高于后 者。长期来看，2012年以来我国光纤光缆行业一致指数季度平均增速为0.78，而中国宏观经济一致指数 季度平均增速仅为-0.31。短期来看，2016年第三季度我国光纤光缆行业先行、一致、滞后三类合成指 数均保持正向增长，而同期中国宏观经济的一致、滞后指数均呈现负增长态势。我国光纤光缆持续快速 发展，行业前5强也分别位据全球10强的2、3、6、7、9位，竞争力可见一斑。

从长期趋势看，一致指数保持持续增长态势，表明我国光纤光缆行业在"十二五"期间实现了持 续、快速、健康发展。网络基础、行业规模、业务创新三方面要素综合影响，共同反映出我国光纤光缆 行业持续快速发展的态势。五年来，中国光纤光缆行业规模快速增长。如下是中国光纤光缆行业最具竞 争力10强最近10年销售总收入。

从短期趋势看，最近四个季度，一致指数波动性较为明显，表明近期我国光纤光缆行业发展增速出 现上下波动。2015年四季度到2016年三季度的一致合成指数分别为104.4、104.6、104.8 和105.8，一 图1 光纤光缆行业发展先行、一致、滞后指数曲线 表1 2016年Q3光纤光缆行业景气指数与宏观景气指数对比 光纤光缆行业发展景气指数中国宏观经济景气指数9 指数环比增长指数环比增长 先行指数106.0 0.26 99.0 0.63 一致指数105.9 0.92 93.8 -0.48 滞后指数105.2 0.87 91.3 -1.08 数据来源：网络电信信息研究院。 图2 中国光纤光缆行业最具竞争力10强 最近10年销售总收入 图3 中国光纤光缆行业发展长期趋势 第一章《2015-2016年度光通信最具竞争力企业10强》评选活动的评比结果3 工信部通信科技委专职常委 亚太光通信委员会主任委员 《网络电信》杂志主编 二O一六年九月 致指数处于波动上行区间，保持持续增长的态势，说明我国光纤光缆行业总体保持景气发展态势。 但过去一年，一致合成指数的环比增速波动特征明显，分别增长1.96、0.19、0.28和0.92个点，表 明行业增长速度出现起伏，特别是2016年第一、第二季度，行业增速稍微放缓。行业增速放缓主要 是由资本市场的大幅振荡以及因由市场激烈竞争导致。尽管需求持续增长，但是国内光纤光缆行业 的竞争却更加激烈，龙头企业在竞争中优势明显，中小企业竞争力压力更大，由此加速光纤光缆行 业的整合。行业龙头企业有望在未来进一步巩固寡头格局。此外，在宏观经济下行压力加大、资本 市场主动去除杠杆，以及企业加快转型投资、减少短期利润等因素，对景气指数造成一定影响。

先行合成指数呈现持续上升态势。最近两个季度先行合成指数分别为105.7和105.9，环比分别 增长1.42和0.25个点，表明中国光纤光缆行业未来仍有较强发展潜力。

先行指数预示未来1年我国光纤光缆行业将保持增长态势。通过对先行指数和一致指数历史运行 区间内波峰和波谷的观察分析，发现先行指数与一致指数的变动趋势存在明显的规律性、协调性， 先行指数相对一致指数平均领先2个季度。根据下图所示，2016年二季度至2016年三季度，我国光纤 光缆行业发展先行指数继续保持正向增长，但是环比增速小幅下降。因此，预测未来1年（2016年四 季度至2017年三季度）内，我国光纤光缆行业将继续保持增长态势，行业处于高景气度。

通过上述中国光纤光缆行业景气指数分析，我们有理由相信，中国光纤光缆行业未来一段时间 内仍将保持快速发展的态势，在全球舞台上竞争力将越来越强。

最后，我谨代表《年度中国|全球光通信最具竞争力企业10强》评审组全体人员诚挚感谢业界同 仁过去10年来对此项评选活动的帮助和支持！谢谢！

工信部通信科技委专职常委 亚太光通信委员会主任委员 《网络电信》杂志主编 二O一六年九月