前言·工作总结

        过去的一年，是中国光通信产业调整转型的关键一年。经历了2013上半年的淡季，光通信产业新的机遇已经孕育成型。宽带中国战略得到了逐步的贯彻；100G将推动骨干网到城域网到接入网的全面升级；4G正在引发对光纤连接的巨大需求；数据中心的大规模建设也将推动光通信迎来新的机遇。这一切即将推动光通信产业再度走向繁荣。
        然而，事实的光通信行业相关数据显示，产业宏观环境变好并不意味着企业微观经营状况也必然同步变好。根据《光通信企业竞争力报告（2014）》对光通信行业各企业的财务数据进行跟踪和监测，从近三年的检测结果来看，2013年中国光通信行业整体基础竞争力相比2012年呈现进一步下降趋势，甚至达到了2009年金融危机过后的水平。其中，规模竞争力低于2012年的水平，而且几年来一直处于下降态势；其主要原因是借贷过多导致还贷利息支出增加,净利润也因此下降，最终致使规模指标竞争力指数下降。

        如表1、图1显示2013年中国光通信行业及各子行业企业平均资产负债率相对于2012年都大幅增长。特别是光纤光缆领域，企业资产负债率自2006年以来逐年增加，至2014年，光纤光缆行业企业平均资产负债率达历史新高为58.32%。然而，光通信企业负债率在不断攀升却没有带来净资产收益率的持续改善（见表2、图2），说明企业运用负债杠杆扩张效率的能力在降低。究其原因，依靠负债拉动效率的阶段正在成为历史，单纯靠扩大投资会带来越来越多的无效率投资，造成产能过剩。从总资产周转率和销售净利率运行趋势（见表3、表4、图3、图4），就可以说明近年来提高杠杆并没有带来企业资产运营能力改善，化解企业库存和提高产品利润率。

         综上所述，通过对资产回报率及影响因素的层层剥离分析可以发现，光通信企业的高杠杆与低资产回报率之间存有内在联系。当市场下滑时不是靠减少产能，降低杠杆来调整，而是靠增加负债进行抵抗，加剧产业调整困难。当市场持续下滑后，企业的负债一旦难以为继，过高的债务水平甚至会令企业陷入"债务通缩"和"资产负债表"衰退。因此，光通信企业（特别是光纤光缆领域）负债不断上升可能带来的企业运营风险值得引起业内同仁的注意。
        整体而言，2013年中国｜全球光通信行业及各子行业企业间的竞争态势相对于2012年并没有太大的变化，华为、康宁、菲尼萨依然据其相关领域全球老大地位，至于中国光通信行业，光传输领域，华为、中兴和烽火通信占据主要市场；光纤光缆领域，长飞、亨通、烽火通信、富通、中天依然是五强鼎立；光器件领域，第一名的光迅与第二名之间的差距进一步拉大至51分，竞争优势明显。
        2014年光通信企业竞争力报告的研究主题为员工素质与企业竞争力。本研究以2009～2013年的111家中国通信产业（包括光通信行业）上市公司的企业竞争力数据为研究对象，检验了员工职位结构和学历结构对企业竞争力的影响，量化了员工的职位结构和学历结构对企业竞争力的影响，并分析了这些关系在不同地区、不同产权性质、董事长和总经理是否两职合一及企业不同的竞争程度间的差异。
        通过分析我们发现，管理人员与企业基础竞争力在非垄断高度竞争行业如光通信，董事长和总经理两职合一时是负相关关系外，市场人员与企业的基础竞争力显著正相关；技术人员与企业的基础竞争力显著正相关。另外，文化程度与企业竞争力显著正相关。我们还进一步发现，从企业的地区分布来看，东部地区相对于中西部地区的光通信企业而言，员工的文化素质对企业竞争力的影响更为显著；从产权性质来看，通信国有企业相对于非国有企业而言，员工的文化素质对企业竞争力的影响更为显著，尤其是员工的文化素质与企业效率竞争力间的正相关关系更为显著。从两权分离度来看，当董事长和总经理两职合一时，员工的文化素质与企业竞争力正相关，但并不显著，当董事长和总经理非两职合一时，员工的文化素质与企业效率竞争力的影响为显著正相关，说明员工的文化程度越高，董事长和总经理非两职合一时，企业的效率竞争力越强。


        我们按职位把员工分为管理人员、市场人员、技术人员和生产人员。从光通信各子行业的员工学历分布情况来看，光纤光缆行业中生产人员占据绝大多数，硕士及以上学历占比非常小；光传输与网络接入设备行业各职务人员构成相对均衡，员工基本由硕士、学士及大专学历构成；光器件行业中生产及技术人员占主要部分，高中及以下学历占据多数，硕士、本科及大专学历分布相对平均。
        通过分析我们发现，光纤光缆行业对生产人员的依赖程度很大，通过提升生产人员的素质，可以有效提升企业的效率竞争力；光传输与网络接入设备行业中市场与技术人员相对比较重要，需要依靠更为合理的选人培训机制提升企业竞争力；光器件行业以生产人员占据大部分，同时对技术研发人员的素质要求较高，合理提升技术研发人员素质可以有效提升企业竞争力。
        最后，我代表《年度中国｜全球光通信最具竞争力企业10强》评审组全体人员再次感谢业界同仁对过去8届评选活动的帮助和支持！谢谢！

工信部通信科技委专职常委 亚太光通信委员会主任委员 《网络电信》杂志主编 二0一四年九月