编者按：金融危机的袭来，给正处于转型进程中的中国电信业带来了新的变数。那么，2008年全球和中国电信业发展状况到底怎样？有哪些成败得失？2009年全球和中国电信业将沿着一个什么样的发展脉络前进？这些均是业界最为关心的话题。工业和信息化部电信研究院作为通信信息领域最主要的研究单位，经过多年深入研究，在行业发展、产业政策、电信监管、法律法规、3G及宽带无线移动、互联网、NGN、网络与信息安全等八大研究领域建立了较为完善的研究体系，并且形成了较为丰富、翔实的研究报告。在此，本报将特设“CATR深度观察”栏目，自本期开始陆续刊载电信研究院在八大领域的最新研究成果，供广大读者参考借鉴。
金融危机波及全球电信业
总体看，金融危机影响初显，但尚未根本改变电信业发展态势，一方面是因为通信已成为经济社会运转的基本需求，具有较大刚性；另一方面则是金融危机传导的滞后性。对发达国家运营企业而言，金融危机影响已较为明显。一方面业务收入增速下滑，如美国AT&T2008年第4季度同比增长2.2%，较前3季度增速下降1.6个百分点。另一方面，金融危机给电信运营企业带来巨大财务压力，企业被迫应对以保持稳定现金流。2008年AT&T宣布裁员1.2万，意大利电信计划裁员4000多名并卖掉价值30亿欧元的资产，英国电信宣布裁员1万人。
2008年，全球电信市场收入增长3.8%，较2007年增速下降1.1个百分点。移动和互联网业务成为主要推动力量，移动业务收入所占份额上升到47%，数据与互联网收入所占份额达到23%。
2008年，中国电信业增长速度继续低于GDP，业务收入同比增长仅达7.0%，低于2007年行业增长水平（10.9%）。其中，各季度电信业务收入同比增速由1季度10.8%下降到4季度的3.3%；固定电话本地通话量由1季度同比下降4.9%上升到4季度同比下降8.5%；移动电话通话时长由1季度同比增长35.8%下降到4季度同比增长21%。月增长方面，业务总量月同比增速从1月份的28.6%降至12月份的14.2%，业务收入同比增速从年初10%降至12月份0.8%。
金融危机对增值业务的影响相对较大，一方面是需求刚性远比基础电信业务要低；另一方面，从事增值服务的大部分是中小企业，抗风险能力较弱。目前，我国已有一些互联网服务企业停止运营。
金融危机所引发的经济衰退预计将延续到2009年底，其对电信业的影响也将进一步显现：从美国的历史经验看，电信运营企业收入变动情况基本上与GDP发展相一致，但会呈现出1～2年的滞后性。预计2009年全球电信业发展将进一步减速。2009年，我国经济发展面临着来自国际国内的严重困难和严峻挑战，考虑到我国电信业发展基本面以及3G牌照发放、信息化和工业化融合等新的发展机遇，预计基础电信业将保持6%以上的增长，增值服务市场将保持超过10%的增长。
新兴业务发展逆势而上
全球宽带用户继续快速发展，截至2008年11月，超过4.52亿，同比增长25%。宽带接入光进铜退步伐加快，DSL技术虽仍是主流技术，用户数占全球宽带用户数的64.6%，但各国尤其是发达国家FTTx部署不断加快，以实现更高速率（超过20Mb/s）的宽带服务。目前，光纤接入用户达到4500万，占全球宽带用户的10%左右。FTTx部署呈现“日本激进、北美积极、欧洲保守”的特点，日本规模最大，至2008年6月用户数已达1700万。
三网融合加速发展。IPTV加速增长。全球手机电视用户实现突破性增长，至2008年底达到4730万，同比增长超过70％。手机电视标准格局逐渐确立，形成了韩国T-DMB、美国MediaFlo、日本IS－DB-T、欧洲DVB-H的四大区域性国际标准。互联网与电信业融合继续深化，除了电信业向互联网的渗透和转型外，互联网业也加大了对电信业务、通信平台甚至基础设施的渗透。
互联网保持创新活力，产业变革继续深入。全球IPv6网络布局和产业链准备将进一步加快；Web2.0、智能搜索、云计算、SaaS等技术和业务将进一步成熟；移动互联网竞争格局将逐渐清晰。互联网的技术业务创新继续与电信业发展融合，推动产业变革不断深入。
NGN分层推进，泛在网络展示新的发展空间。IMS商用部署和基于软交换的移动网IP化将继续推进；以FTTH为目标的光纤接入网络和宽带提速部署将进一步加快，并成为发达国家刺激经济复苏的重要举措。泛在网络研究和应用加快展开，推动信息通信从人与人之间扩展到人与物之间、物与物之间，开辟新的发展空间。
我国电信业的发展也处于结构调整期。传统固定电话用户2008年首次出现了年度负增长，全年流失超900万户；小灵通用户流失超过1500万户，为2007年2倍多。移动电话用户继续保持高速增长，全年净增近9400万户。移动话务量替代也十分明显，固定本地通话量比上年同期下降8.5%，移动本地通话时长增长22.4%。
非话音业务成为行业增长主要动力，并呈现移动化趋势。2008年基础运营商宽带接入用户增长1701万户，比2007年增长25.6%；移动分组数据用户增长9478万户，增长60%；非话音业务收入同比增长23.1%，占总体业务收入的比重由2007年的31.4%提高到33.1%，对业务增长贡献近100%。非话音业务收入中，移动网非话音业务收入增长高于固定网非话音业务收入增长。
电信业转型初见成效。一是宽带应用快速增长，如中国联通2008年上半年宽带内容与应用服务收入同比增长69.1%。二是ICT服务和广告传媒业务呈现出良好增长势头。如中国电信2008年上半年号码百事通信息服务和ICT业务收入同比分别增长56.7%和101.8%，中国联通2008年上半年广告传媒业务收入同比增长339.4%。
3G引发新一轮投资热潮
2008年全球3G用户增长67%；不少国家3G用户普及率跃过25%，下一步将迎来业务发展高峰期。移动网络宽带化进程加快，全球WCDMA网络90%以上已升级到HSDPA；2008年新增WCDMA网络45个、HSPA76个、1XEVDO72个；HSPA网络下行速率基本达到3.6Mbps，部分网络已经实现7.2Mbps。3G技术演进路线确定，三大移动通信阵营均已明确向LTE的演进方向。
我国刚刚颁发了3G牌照，必将带来新一轮的网络建设热潮。过去5年，我国电信业固定资产投资基本维持在2100亿～2400亿元之间，投资规模相对稳定，投资收入比逐年下降。2008年，由于行业重组后运营企业加大投资改善2G网络，以及TD-SCDMA试商用网络建设，我国电信业固定资产投资明显增加，达到2954亿元，增速为近几年之最。2009年，各运营企业将加快推进3G建设，预计全国移动用户净增在1亿户左右。3G牌照发放将带动行业固定资产投资突增，预计2009年电信业固定资产投资达3000亿元以上，其中3G投资1800亿元左右。
3G发展即将进入井喷期，4G技术方案竞争序幕拉开。2009年预计WCDMA/HSPA全球商用网络数量将增长25%，用户将达到6.3亿户；CDMA2000 1x/EVDO网络将达到260个，用户5.5亿。IMT-Advanced（4G）的候选技术评估工作于2009年2月正式开始，新一轮标准、技术和产业链争夺即将展开。
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