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创近五年普缆集采规模新高 行业迎景气拐点

时间:2021-10-13 11:44:13

2021年10月12日,备受业界关注的中国移动2021年-2022年普通光缆集采项目候选人结果揭晓,长飞、富通、亨通、中天、烽火等14家厂商入围。

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原材料价格上涨 采购价格明显攀升
 
据中国移动公布的《2021年-2022年普通光缆产品集中采购中标候选人公示》中显示,在采购价格上,明显提升。最终成交均价约60元/芯公里以上,相比中移动去年普通光缆40元//芯公里的招标价格上升幅度超约50%。
 
众所周知,由于原材料价格大幅上涨,光纤光缆企业近年承受极大压力,普遍亏损。我们发现,为保证行业良性发展,中国移动本次集采,价格上涨覆盖原材料上涨后,预计光纤光缆企业或有利润空间。中国移动这种招标方式一方面保证了适度竞争,另一方面也保障了后续5G建设的供应。
 
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创近五年普缆集采规模新高 行业迎景气拐点
 
此次普通光缆集采量达1.432亿芯公里,较去年采购规模同比上升20%,也是近五年来采购规模历史最高。
 
实际上,国家十四五规划和2035年远景目标纲要提出加快建设新型基础设施,加快5G网络规模化部署,并推广升级千兆光纤网络,光缆行业景气度触底回升早在业内也是预料之中。5G网络叠加“双千兆”的建设要求,集采规模的上升,也验证了在经济下行压力加大背景下,5G建设作为新基建组成和提振经济的重要手段之一,将在四季度出现加速趋势,也将驱动光纤光缆需求在未来几年中快速增长。
 
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中低端产能出清,竞争格局头部集中有望延续
 
光缆的价格在成本的极限承压下已经达到极致,随着小厂商的撤出,行业竞争格局转好,整体招标价格有望带动行业进入修复区间。
 
从公布的数据来看,长飞、富通、亨通、中天、烽火等厂商在本次集采中份额领先。据相关机构测算,以中国移动披露的中标份额分布,若中标人数为11~14 家,CR5=70%。回望近五年数据,2016~2020 年中国移动普通光缆集采中标人数处于13~16 家区间,且近几年中标份额CR5 均在70%及以上,加之部分中小厂商产能出清,行业头部集中化有望延续。
 
此次集采呈现规模和价格明显提升的局面,无疑为光纤光缆产业注入了一剂“强心剂”。未来,行业在头部集中化延续趋势下,行业头部厂商势必率先受益行业回暖。
 
 
 
 


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