可以想象，严格的疫情防控和企业生产的正常运作存在一些“矛盾”。一方面，随着新型肺炎疫情防控进一步升级与完善，全国各地企业纷纷响应国家号召，将企业复工时间延至2月10日，众志成城，共度难关。另一方面，生产企业的推迟复工必然影响产业链交付，尤其是光通信产业重镇武汉，那里汇聚了光通信设备、光通信器件、芯片和光纤光缆以及相关材料厂商。如果单独列出武汉，就是一个完整的产业生态，但是，正如疫情影响全国，武汉光通信产业集群也会对全国产生影响。
时至2月10日正式复工，讯石通过和全国180家光通信企业沟通与调研发现，因各地疫情防控要求，经统计180家企业的复工率为40.5%，其中华东地区（上海、江苏、浙江、江西、福建）调研企业复工率最高为52%；华西、华中和华北地区调研企业复工率为37%（当然，180家企业里的武汉公司复工率为0），而广东地区复工率仅有27.45%，在疫情防控环境下，主要受到深圳复工审批和员工返岗率不高的影响。
据部分复工的光器件企业反馈，此次疫情造成的影响还需要进一步核实，客户订单交付将会延后，由于2020年需要大规模建设5G网络，实际的市场能见度总体值得期望，否则会放大疫情影响。但是，对于一些中小型光通信企业来说，复工审批不过将导致交期无法达到客户要求，即使部分员工到岗，开工产能也将受到影响，部分企业预计需要1-3个月才能恢复正常产能，这将影响全年增长目标。
尽管光通信厂商普遍面临着复工和交付的焦虑，但多数企业仍然看好2020年市场前景。随着运营商5G相关设备和组件集采规模逐步扩大，2020年预计5G基站将达70万个，为2021-2023年5G建设高峰奠定基础。巨大的市场前景让部分订单充沛的企业维持对2020年增长目标的信心，有企业表示若疫情能在3月结束，全年增长目标将不受影响，也有企业更担心产能不足以及OFC等国际展会安排。
除此之外，“灾难”中也蕴含着一些机会。例如，本次疫情的爆发让红外测温仪市场需求急剧上升，直接带动了温度光学传感器件订单量上升，相关厂商表示这块的订单需求已是去年的很多倍。同时，据部分电芯片厂商介绍，疫情防控隔离推动了学校网络教学的发展，但时下多数学校的网络设施都暴露出网速带宽不足的现象急需扩容解决，这将有望成为10G PON大规模部署的有利因素，推动10G PON芯片市场需求增长。疫情防控也离不开光通信产品，例如运营商快速建设疫情隔离视频管控系统，需要及时部署光缆，这给光纤光缆厂商提供了去库存的好途径。
结合光通信厂商的普通反馈，讯石认为当前疫情对光通讯产业短期一季度造成的负面影响已经无法避免，但业界希望从3月开始恢复订单交付，或许有望在4月基本完成，光通信供应链也对二季度需求回升抱有信心。总体而言，不管是面对复工和交付的焦虑，还是潜在可能的需求和机会，在市场需求恢复以前，光通信厂商还需要众志成城，抗战疫情！
来源：讯石 |
