长江通信昨日晚间发布公告，公司拟以19.53元/股，向控股股东烽火科技集团、烽行投资等10名交易对方发行股份购买其持有的烽火众智100%股权。烽火众智100%股权的预估值为112,000万元。
同时，公司拟发行股份募集配套资金不超过80,000万元，烽火科技集团拟认购不超过本次配套融资发行股份数量的20%。标的公司依托视频图像智能分析、大数据挖掘和大型平台软件架构等领域掌握的核心技术，围绕公安科技信息化、视频侦察、治安防控、交通管控和社会综合治理等业务领域需求，面向公安部门及行业用户提供视频图像联网与共享、视频云及大数据应用、治安防控、合成作战、交通管控等整体解决方案和核心产品。
本次交易完成前，长江通信的控股股东为烽火科技集团，烽火科技集团的控股股东为武汉邮科院，武汉邮科院的控股股东为中国信科，中国信科的控股股东为国务院国资委，长江通信的实际控制人为国务院国资委；本次交易完成后，长江通信上述控股股东、间接控股股东及实际控制人均未发生变更。
本次交易完成后，上市公司将快速进入公共安全领域，与烽火众智实现业务协同，有利于提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力。
公告称，本次交易的目的主要有三点：第一、扩展和优化上市公司的业务布局，实现公司在信息电子行业的战略目标。本次交易前，上市公司以卫星（北斗）导航及位置服务技术为核心，融合物联网、大数据等其他相关技术，在智能交通信息化及相关领域，面向交通运输企业及相关政府管理部门，提供智能化应用产品和解决方案的销售、系统集成和运营服务。
标的公司依托视频图像智能分析、大数据挖掘和大型平台软件架构等领域掌握的核心技术，围绕公安科技信息化、视频侦察、治安防控、交通管控和社会综合治理等业务领域需求，面向公安部门及行业用户提供视频图像联网与共享、视频云及大数据应用、治安防控、合成作战和交通管控等整体解决方案。
本次交易完成后，上市公司将通过标的公司迅速进入公共安全细分领域，扩展和优化公司的业务布局，实现公司在信息电子行业的战略目标。
第二、实现与标的公司的业务协同，提升公司核心竞争力。标的公司围绕主营业务开展智能化技术的研究，近年来不断加大研发投入，重点布局计算机视觉、大数据AI和大型行业应用软件平台架构等细分领域技术，具备CMMI4（软件能力成熟度集成模型4级）、涉密信息系统集成甲级（安防监控）、涉密信息系统集成甲级（系统集成）等资质。本次收购完成后，有利于增强上市公司的技术储备和技术研发水平，同时借助标的公司的优质市场资源，提高公司市场开拓能力。上市公司未来将通过加大研发及市场投入，进一步提升综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力。
第三、提升上市公司主营业务规模及盈利能力。标的公司是国内公安科技信息化、视频侦察、治安防控、交通管控、社会综合治理等领域的整体解决方案和核心产品重要提供商，最近两年业务稳步发展，盈利水平逐年提升。本次交易完成后，预计上市公司的收入规模将进一步扩大，资产和业务布局更加合理，主营业务盈利能力将得到提高。
公告称，上市公司控股股东及其控制企业未从事与烽火众智相同业务，本次交易不会导致长江通信与控股股东及其控制企业之间产生新的同业竞争情况；本次交易的交易对方中，烽火科技集团为上市公司的控股股东，本次交易将导致上市公司新增部分关联交易。上市公司控股股东已出具关于规范关联交易、避免同业竞争和保持独立性的承诺函；在各相关方切实履行有关承诺的情况下，本次交易有利于上市公司规范关联交易、避免同业竞争、增强独立性。
综上，本次交易有利于提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于上市公司规范关联交易、避免同业竞争、增强独立性。
公司股票将于2019年3月19日上午开市起复牌。
来源： C114 |
