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Infinera $4.3亿收购Coriant 打造No.2光网络商

时间:2018-08-03 12:43:43

 美国加州时间,2018年7月23日--智能传输网络提供商Infinera公司宣布有意收购Coriant,一家私营的开放式超大规模网络解决方案全球提供商。此次收购将显著扩大Infinera的公司规模,打造全球最大的光网络设备供应商之一。

  随着网络运营商将其网络从4G转换到5G,从光传输网络(OTN)到分组,以及从封闭网络架构到开放式网络架构,下一波全球网络投资周期已经开始,而这次交易将有利于Infinera抓住这一机遇。Infinera的综合网络解决方案正助力全球大型网络运营商升级网络,公司的垂直业务模式为客户和投资者提供了独特的能力。Ovum预测,2022年全球光网络支出将达178亿美元。

  Infinera首席执行官Tom Fallon表示:“收购Coriant是一个绝佳的机会,它将增强我们为全球大型网络运营商提供服务的能力,加快我们利用垂直整合的优势,并强化我们对长期业务模式的承诺。这种强大的组合有助于我们提供下一代网络支出所需的创新技术,从而为我们双方的客户带来利益。”

  Coriant首席执行官兼副主席Pat Dipietro表示:“与Infinera的结合加速了我们用一流创新技术改造下一代网络的愿景。合并后的公司将受益于Coriant在软件自动化和开放式分解解决方案方面的重大投资,这些解决方案已获得全球客户的广泛关注和采用。”

  收购的战略意义

  引人注目的战略逻辑:Infinera垂直整合业务模式带来的规模经济为客户提供更高性能和更低成本,同时为股东提供更高利润率。此次收购将使Infinera的收入翻一番,并扩大了公司的客户群,使其能为全球十大网络运营商中的九家(Infinera新增五家)和全球六大互联网内容提供商(Infinera新增三家)提供服务。

  节省成本的协同效应:此次收购将为公司节省1亿美元的销售成本和运营成本。在持续运营协同效应,以及垂直整合引入Coriant产品线从而使Coriant的利润率逐步提升的情况下,预计到2021年将实现2.5亿美元的总成本协同效益。Infinera将收购无债务资产负债表,并预计现金流将在三年内偿还交易对价。

  使客户网络受益的新产品组合:Coriant过去五年在研发方面投入近10亿美元,以大力推进其产品组合,满足市场对软件自动化和开放式分解平台不断增长的需求。Infinera近期升级了其基于创新的无限容量引擎(ICE4)的产品组合。两家公司的优势组合,将创造一个强大的新产品组合,以支持客户从4G到5G的过渡,从OTN到分组,以及从封闭式到开放式网络架构。

  交易明细

  根据收购协议,Infinera将在交易结束时支付约1.5亿美元的现金,在交易结束后的两个季度额外支付2500万美元,以及几年内再支付5500万美元。此外,Infinera将发行约2100万股股票,结合现金,总交易价约为4.3亿美元。Coriant大股东Oaktree Capital Management对合并公司的机会充满信心,并表示有兴趣通过大部分库存来弥补这笔交易。交易后,Oaktree将持有合并公司12%的完全稀释股份。根据最终购买协议的条款,Oaktree已同意在交易结束后6个月内锁定其50%的股份,交易结束后的12个月内锁定剩余50%的股份。

  为满足此次交易的现金需求,并支持未来的营运资金需求,Infinera计划进行债务融资。摩根士丹利高级基金公司承诺根据惯例条件为交易提供债务融资。此次收购预计将在2018年第三季度完成,具体取决于惯例成交条件。Infinera的董事会一致批准了该交易。

  Infinera Q218初步财务业绩

  Infinera将于2018年8月7日公布第二季度业绩。目前,Infinera预计销售收入将略高于之前预期范围的中间点,GAAP和非GAAP毛利率预计达到之前预期上限,GAAP和非GAAP运营开支预计达到预期范围的中间点,GAAP和非GAAP营运利润率将超出之前预期。



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