特朗普上一次担任美国总统时，彼时他的政府认为，让华为停止使用美国制造的芯片，将导致这家中国大型设备制造商像电池坏了的山寨智能手机一样慢慢衰落。然而令这些计划大打折扣的是，华为最近宣布去年销售额增长了22%，达到8600亿元人民币（1186亿美元），看起来比陷入困境的西方竞争对手状况更好。华为在全球5G网络中的份额似乎也有所增长。
这是Omdia最新研究得出的主要结论之一。Omdia称，得益于中国巨大的国内市场（爱立信和诺基亚在该市场份额较小），华为仍然是全球最大的无线接入网络 (RAN) 产品供应商，去年该市场价值约为350 亿美元。到2023年，华为在全球市场的份额为31.3%。
另一个重大发现是，RAN市场跌势似乎已经结束，这对活跃于该市场的供应商来说将是一种安慰。过去两年，RAN产品销售额每年下降约 50亿美元，导致中国以外的整个行业裁员。爱立信首席执行官Börje Ekholm上个月透露，包括承包商在内，爱立信去年裁员9400人。诺基亚尚未提供目前员工总数的细节数据，但在2023年9月至2024年7月期间裁员约6000人。即将离职的首席执行官Pekka Lundmark此前透露，此前大部分裁员发生在移动网络业务集团。
不过，Omdia预测今年RAN市场的销售额将“基本持平”，中国以外的地区将出现“低个位数百分比增长”。人们预计，美国大型电信公司将恢复RAN支出，此前这些支出在消化疫情后积累的库存时被削减。Verizon计划今年投资175亿至185 亿美元，去年的支出仅为171亿美元。T-Mobile预计支出为95亿美元，比2024年的支出多出约7亿美元。尽管AT&T正在将三分之一的站点从诺基亚换成爱立信，但其预计支出为220亿美元，略低于去年的221亿美元。
Omdia首席分析师雷米·帕斯卡尔 (Remy Pascal) 表示，预计新兴亚洲市场以及非洲、中东和拉丁美洲将出现“积极轨迹”。欧洲被排除在这批预计会有增长的地区之外，无疑将引发人们对欧洲的担忧，担心它在连通性方面可能会落后于世界其它地区。
除了前景之外，与Omdia去年对RAN 的分析不同的是，前五大厂商（华为、爱立信、诺基亚、中兴和三星）的总市场份额略有下降。Omdia预计2023年这一数字约为95%，2024年则约为94%。
除了华为，Omdia认为爱立信是去年的主要赢家之一，因为它在AT&T的市场份额有所增长，将诺基亚挤出了RAN站点。这家芬兰供应商承认在美国失去了市场份额，但也声称去年其全球覆盖范围增加了18000个站点，这意味着它赢的比输的要多。Omdia提到的另一个大赢家——也是它提到的唯一一家不在前五名的供应商——是Tejas Networks，这是一家印度供应商，它与国有BSNL签订了一份丰厚的合同，这表明政府更倾向于本地专业公司。
Omdia没有具体提到三星，这家韩国供应商似乎已成为中国公司面临禁令的国家电信公司的默认第三选择。然而，三星显然在2024年表现不佳，RAN销售额下降了四分之一。此前，它在印度遭遇挫折，印度领先的运营商Reliance Jio在4G上完全依赖三星，在5G上转向爱立信和诺基亚。分析师估计，当Omdia去年这个时候进行数据分析时，三星的市场份额已从2022年的7.6%下降到2023年的6.1%。
除此之外，Omdia的数据似乎进一步凸显了美国对华为的制裁是徒劳的，这项制裁最初由特朗普实施，后来被乔·拜登扩大。中国仍然缺乏制造最先进芯片的能力，这些芯片配备了最小的晶体管。但技术上的变通方法或贸易规则中的漏洞使华为得以重振其智能手机业务，并在网络领域保持竞争力。去年年底，一位不愿透露姓名的电信公司高管表示，其产品质量没有受到明显影响。爱立信继续将华为视为其主要竞争对手。
业界仍在观望二次上台的特朗普将如何应对华为近期的增长以及在德国等欧洲主要市场的持续存在。在过去的一个月里，特朗普比上任时更加霸道和好斗，每当他觉得无法如愿时，他就会威胁征收关税。不过，随着对人工智能的地缘政治担忧取代了之前对 5G 的担忧，电信网络制造商可能不再是特朗普最关心的问题。
来源：网络电信整理编译 |
