亨通光电4月22日晚间发布定增预案，公司拟募集资金33.2亿元用于完善产业链、向宽带运营、新能源汽车等新兴产业延伸并补充流动资金。公司控股股东将认购不超过6亿元。
根据预案，本次非公开发行拟向包括控股股东、实际控制人崔根良在内的不超过10名特定投资者发行不超过3.22亿股，募集资金总额不超过33.2亿元。其中，崔根良认购金额不低于6亿元，发行底价为10.31 元/股。
募集资金拟用于能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目、新能源汽车传导、充电设施生产及智能充电运营项目、智慧社区(一期)—苏锡常宽带接入项目、大数据分析平台及行业应用服务项目和补充流动资金。
能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目拟投入募集资金8.3亿元，为海底光电复合缆扩建项目，设计产能为775公里海底光电复合缆，合计目标总产值约 12.8亿元。项目达产年可实现净利润2.03亿元，项目的内部收益率(税后)为18.53%，投资回收期(含建设期、税后)为6.68年。 目前公司是国内高压、大截面的光电复合海缆的重要生产企业之一，项目成功后将为公司参与全球能源互联网建设打下坚实的技术基础。
新能源汽车传导、充电设施生产及智能充电运营项目拟投入募集资金4.66亿元。项目建成后，将形成年产新能源汽车线控组件9.7亿套、充电设施3.6亿/台的生产能力，形成能够覆盖吴江地区的智能充电网络体系。项目达产年可实现净利润1.36亿元;项目的内部收益率(税后)为19.70%，投资回收期(含建设期、税后)为6.05年。
公司于2015年末取得了在苏州、无锡、常州三市范围内开展宽带接入网业务的试点资格，并拟以此为契机，逐步向通信领域的应用服务商演进。智慧社区(一期)——苏锡常宽带接入项目拟投入募集资金4.98亿元，将初步形成覆盖苏州、无锡、常州部分地区共约70万家庭用户和政企用户的宽带网络，并在覆盖范围内发展用户并收取网络服务资费。项目内部收益率(税后)为14.12%，投资回收期(税后、含建设期)为 7.65年。
大数据分析平台及行业应用服务项目拟投入募集资金3.8亿元。公司于2016年初完成了对优网科技的收购进入大数据业务领域。本项目将使优网科技得以搭建一个完整的大数据业务平台，并支持大数据业务创新，从而占据市场先机，持续保持技术和业务优势。项目内部收益率(税后)为 24.96%，投资回收期(税后、含开发期)为4.34年。
公司拟使用9亿元用于补充流动资金。截至2015年12月31日，公司资产负债率(合并口径)已达到65.72%，高于同行业平均水平。流动比率和速动比率也处于同行业上市公司中的相对较低水平。公司有着改善资产负债结构、减少财务费用、降低财务风险的迫切需求。
公司表示，本次募集资金拟投资项目的实施，一方面有利于进一步完善产业链、优化产品结构、提高核心竞争力;另一方面，充分发挥公司既有业务基础和协同优势，向战略新兴产业延伸，有利于公司长远发展。同时通过募集资金补充流动资金，还将改善公司财务结构，提高公司抗风险能力。
来源： 中国证券网 |
