亨通光电（600487）1月16日晚间公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书草案，拟并购黑龙江电信国脉工程股份有限公司41%股权，北京挖金客信息科技有限公司100%的股权，切入通信技术服务收入和移动互联网业务。实现公司升级转型。公司股票1月19日复牌。
亨通光电拟以18.38元/股，向郭广友等130人合计发行1673.3264万股股份，向刘雪立等119名自然人合计支付现金对价9424.17万元，共作价40180万元，收购电信国脉41%股权。
同时，公司拟以18.38元/股，向李征发行840.2611万股股份、向陈坤发行569.9673万股股份，向陈坤、永奥投资合计支付现金对价17280万元，共作价43200万元，购买挖金客100%的股权。
另外，公司拟不低于16.55元/股，发行不超过1208.4592万股，募集配套资金不超过2亿元，用于支付现金支付部分。
公司此次交易需向交易对方非公开发行A股股票的总股数为3083.5548万股，支付现金总额为26704.17万元。
据介绍，电信国脉是国内优秀的通信网络技术服务企业，目前正加快发展网络维护、网络优化等业务，盈利能力较强。预计未来几年，电信国脉的业务将保持快速发展。电信国脉2012年度、2013年度、2014年1-9月的营业收入分别为91563.08万元、106083.17万元、66523.2万元，净利润分别为5810.7万元、6909.99万元、3978.13万元。
挖金客致力于成为移动互联网领域的全方位服务提供商，目前主营业务涵盖移动增值服务和移动营销服务。移动增值服务包含移动互联娱乐产品的开发、发行、推广、计费，通过用户消费移动互联娱乐产品以获取分成收入。移动营销服务通过自有媒体斑马网和APP类产品为移动互联娱乐产品提供营销推广服务以获取广告收入。
挖金客公司未来将进军企业级移动应用市场，以用户大数据为基础，进一步发展移动互联网精准广告营销业务。挖金客主要产品和服务涵盖移动增值服务和移动营销服务。挖金客2012年度、2013年度、2014年1-9月的营业收入分别为642.73万元、2116.98万元、4098.66万元，净利润分别为-66.67万元、264.7万元、1222.55万元。
作为电信国脉的股东，交易对方郭广友等130名自然人承诺，2014年、2015年、2016年、2017年等四个会计年度，电信国脉实现的净利润，分别不低于5850万元，8000万元、9600万元和11500万元。
作为挖金客信息的股东，交易对方李征、陈坤二人承诺，挖金客信息2014年度、2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2100万元、3600万元、4680万元、6084万元，合计16464万元。
此次交易完成前，亨通光电是国内领先的光通信企业。亨通光电表示，公司、电信国脉、挖金客的主要客户或业务合作方目前均为电信运营商，三者客户资源既重合又存在互补，可通过共享客户资源、促进业务发展；电信国脉将有助于公司实现从硬件提供商升级为系统综合解决方案服务商的产业升级，并加快国际化步伐；公司将以挖金客为基础实现从传统制造业向信息服务业的产业转型。
交易完成后，通信技术服务收入和移动互联网业务收入将在亨通光电总收入中占有一定比重，在制造业竞争日趋激烈的情况下，亨通光电构建多元化经营的产业结构有助于其增强抵御风险的能力，开拓新的业绩增长点，实现可持续发展。
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