收购概况
2020 年 4 月 17 日晚间，中际旭创股份有限公司(以下简称“中际旭创”、“公司”或“上市公司”)发布股权收购公告，中际旭创已与成都储翰科技股份有限公司(简称“储翰科技”)的相关股东签署了《关于成都储翰科技股份有限公司之股份转让协议》，公司拟以 38,400.45 万元现金向王勇等 83 名交易对手方购买其合计持有的储翰科技 67.19%的股权。同日，公司与王勇、王雅涛、冀明、周德国、曾雪飞、魏明等 6 名交易对手签订《业绩承诺及利润补偿协议》、《股份质押合同》及《股东表决权委托协议》。本次交易完成后，储翰科技将成为公司的控股子公司，纳入公司合并范围。
关于储翰科技
储翰科技是一家专业从事通信类光电器件产品研发、生产与销售的企业。光电器件是光纤通信接入网、传输网、数据中心和 4G/5G 移动通信等通信系统的核心器件，承担着将电信号转化为光信号和将光信号转化为电信号的功能，产品广泛应用于电信、数据通信、有线电视、高清视频图像传输、监控和工业控制通信等领域。
储翰科技产品从原来以光电器件组件为核心，进行产业链的垂直整合，向上延伸到芯片封装业务，向下延伸到光电模块业务，构建了从芯片封装、光电器件组件、光电模块为主的较为完整的光电器件产业链。储翰科技较为完整的光电器件产业链可以根据用户的需求提供多元化的产品方案，同时在成本控制方面更具优势。
在产品制造方面，储翰科技通过自主研发的自动化设备建设了关键工序的自动化生产平台，提升了生产效率，提高了产品质量，降低了生产成本，形成了一定的竞争优势。
收购助益
本次交易完成后，有利于推动上市公司业务拓展，完善公司在产业链的布局，发挥协同效应，增强公司的核心竞争力，对财务方面也能产生积极影响，同时可以获得优秀的经营管理、研发及营销团队，为公司业务发展积累更多人才。
1. 推动上市公司业务拓展，发挥协同效应、提升核心竞争力
公司和目标公司同属光通信行业，但在主要产品的研发方向、生产制造、产品应用领域、客户群体、市场区域等侧重点不同，供应链又有所重合，两家同行业企业的整合，可使两家企业在技术进步、客户资源共享、规模化交付能力、成本控制、市场占有率提升、供应链整合等形成协同效应，有利于进一步提升公司在全球数据中心与电信光模块市场的竞争能力，并将对公司的长远发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。
2. 获得优秀的经营管理、研发及市场营销团队，为公司业务发展积累更多人才
王勇、王雅涛等交易对方作为储翰科技的股东和核心人员，在储翰科技的业务发展中起到了关键作用，其较强的管理能力和丰富的行业经验，以及研发、营销等业务团队的市场竞争力已经得到了市场的检验。本次交易完成后，上述人员将成为公司整体经营管理团队的重要组成部分，通过业绩承诺、服务期承诺等相关安排，促进其持续致力于公司光模块及相关业务的发展，为公司业务发展积累了更多人才，完善了公司的人才结构。
3. 对公司财务方面产生积极影响
公司本次交易以自有资金出资，对公司当前财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，王勇等 6 名交易对手承诺目标公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 3,000 万元、4,800 万元、5,700 万元，若该目标能顺利完成，将对公司未来经营业绩的增长产生积极影响。
来源：来自企业 |
